Een beeldschone MILF met grote borsten plaagt de camera met haar rondingen en verleidelijke blik voordat ze haar geheime fetisj onthult. De pop lijkt precies op de MILF, tot op haar haar en huidskleur. Ze begint met het strelen van het lichaam van de pop, haar handen over zijn rondingen en het plagen van zijn tepels. De pop reageert met een kreun van plezier, en de MILf doet een stap verder, glijdt met haar hand in zijn strakke gaatje en duwt haar vinger in haar. De pop kreunt om een vinger van MILF's magie te plezieren. De MILF draait zich dan naar de camera, haar uitdrukking van genot en verlangen onmiskenbaar. Ze buigt voorover en neemt de poppenmond in de hare, haar tong verkent zijn zachte plooien en diepe spleten. De pop kreunt opnieuw, dit keer van genot, terwijl de MILP hem blijft plezieren met haar mond en tong. Het filmpje eindigt met de MILF die bovenop de pop klaarkomt, haar lichaam siddert nog steeds van genot. Het filmstuk wordt opgenomen in POV, waardoor de kijker het gevoel krijgt dat hij er midden tussen zit met de Mil.