Två muskulösa män med vältränade kroppar och tatueringar deltar i en häftig tävling. De har båda på sig tät spandex och spänner musklerna medan de turas om att försöka pressa varandra till sina gränser. Spänningen i rummet är påtaglig när de fortsätter att pressa varandra till utmattningens rand. Plötsligt faller en av dem ner på knä och börjar suga på en jockstrap, hans kropp böjs i extas när han tar den djupt in i munnen. Den andra mannen är oberörd, och fortsätter att pressa sin motståndare till bredden av sin kapacitet. Stundens intensitet bryts bara av ljudet av en dörr som daskar och signalerar ankomsten av en tredje man. De två konkurrenterna tittar förvånat upp, och spänningen i luften bryts när de båda tittar på nykomlingen. Nykomlingen är en ung twink, och de två männen lockas omedelbart till honom. Twinken är tydligt intresserad av dem båda, och konkurrensen om hans uppmärksamhet hettar. De två männen börjar slåss om vem som får vara med twinken, var och en försöker överträffa den andra med sin sexuella skicklighet. Kampen är intensiv, och twinken kan inte undkomma anfallet av sexuell energi. Kampen kulminerar i en massiv cumshot från en av männen, som snabbt följs av en andra, mer explosiv från den andra mannen. Twinkarna lämnas andfådda och tillfredsställda, och de tre männen lämnas att sola i efterdyningarna av sitt intensiva sexuella möte.