To muskuløse mænd med tonede kroppe og tatoveringer deltager i en heftig konkurrence. De har begge stram spandex på og bøjer deres muskler, mens de skiftes til at forsøge at presse hinanden til deres grænser. Spændingen i rummet er til at tage og føle på, da de fortsætter med at skubbe hinanden til randen af udmattelse. Pludselig falder en af dem ned på knæ og begynder at sutte på en jockstrap, hans krop buer sig i ekstase, mens han tager den dybt ind i munden. Den anden mand er uberørt, og fortsætter med at presse sin modstander til randen af sin kapacitet. Øjeblikkets intensitet brydes kun ved lyden af en dør, der smækker, signalerer ankomsten af en tredje mand. De to konkurrenter ser overrasket op, og spændingen i luften brydes, da de begge ser på den nytilkomne. Den nytilkomne er en ung twink, og de to mænd er straks tiltrukket af ham. Twinken er tydeligt interesseret i dem begge, og konkurrencen om hans opmærksomhed varmes op. De to mænd begynder at kæmpe om, hvem der får lov til at være med twinken, og hver forsøger at overgå den anden med deres seksuelle dygtighed. Kampen er intens, og twinken kan ikke undslippe angrebet af seksuel energi. Kampen kulminerer i et massivt cumshot fra en af mændene, som hurtigt efterfølges af en anden, mere eksplosiv fra den anden mand. Twinkene bliver forpustede og tilfredse, og de tre mænd bliver efterladt til at sole sig i efterdønningerne af deres intense seksuelle møde.