En gruppe smukke kvinder og mænd engagerer sig i hot interracial action. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, mens de skiftes til at udforske hinandens kroppe. Kvinderne er alle fantastiske, med store, naturlige bryster og perfekt formede kroppe. Mændene er lige så imponerende, med tykke, dunkende pikke, der helt sikkert vil efterlade enhver kvinde svag i knæene. Da handlingen varmes op, begynder gruppen at blive mere og mere tændt, og de kan ikke vente med at se, hvad der bliver det næste. Pludselig fanger kameraet hver eneste bevægelse, da de bliver fanget i akten af en intetanende forbipasserende. Gruppen er tydeligvis flov, men de kan ikke lade være med at fortsætte med at glæde hinanden, mens de venter på, at politiet kommer. Da de endelig gør det, er gruppen mere end klar til at vise dem, hvad de har manglet.