To fantastiske gravide babes, en blondine og en brunette, hengiver sig til hardcore oral nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik i nærbillede og viser skønheden i deres kroppe og den intense nydelse, de oplever. Babes nyder tydeligvis hvert øjeblik, stønner og gisper, mens de bliver taget til nye højder af nydelse.