Två fantastiska gravida brudar, en blondin och en brunett, ägnar sig åt hardcore muntlig njutning. Kameran fångar varje ögonblick i närbild, visar upp deras kroppars skönhet och den intensiva njutning de upplever. Babes njuter tydligt av varje ögonblick, stönar och flämtar när de tas till nya höjder av njutning.