اثنان من الشيميل المتحولين جنسياً يستكشفان أجساد بعضهما البعض بشغف ورغبة. الكاميرا تكبير على وجوههما، ويبدو أنهما مهووسان ببعضهما البعض. يتناوبون على مص قضبان بعضهما البعض، ويتناوبون في ركوب بعضهما البعض في مؤخراتهم. كلاهما ثنائي الجنس بشكل لا يصدق، ولا يخافون من استكشاف أجساد بعضهم البعض بكل الطرق الممكنة. يتناوبة في ركوب أجسادهما المتشابكة وقضيبهما الصلب وجاهز للعمل.