Dvě japonské vysokoškolačky zkoumají své sexuální touhy s bezsrstou kočičkou. Scéna začíná tím, že studenti sedí na posteli a jejich těla jsou přitisknuta k sobě. Jeden ze studentů už vykazuje známky vzrušení, když se druhý začíná dotýkat její kundičky. Kamera pak přiblíží bezsrstou kundičku a odhalí její hladký a neposkvrněný povrch. Studentka na druhé pak začne hladit její klitoris, což způsobí, že sténá rozkoší. Kamera zachycuje intenzivní potěšení, které studentka zažívá, když dosahuje orgasmu. Studentka pak obrátí svou pozornost na kundičku ostatních, dává jí honění a přitom pokračuje v hlazení vlastního klitorisu. Dva studenti si vyměňují role, přičemž druhý přebírá kontrolu nad bezvlasým penisem a klitorisem ostatních. Oba studenti zažívají intenzivní potěšení, když dosahují několika orgasmů. Video končí tím, že oba studenti leží v posteli, jejich sexuální energie je utracena, ale jejich těla jsou stále propletena. Kamera přibližuje zblízka chlupatý monstrózní penis jednoho z vysokoškoláků a zachycuje intenzivní rozkoš, kterou zažívá, když proniká do její kundičky.