طالبتان جامعيتان يابانيتان تستكشفان رغباتهما الجنسية مع كس خالٍ من الشعر. يلتقط الفيديو المتعة الشديدة التي تعيشها الطالبة عندما تصل إلى النشوة الجنسية. يظهر أحد الطلاب علامات الإثارة بينما يبدأ الآخر في لمس كسها. ثم تكبير الكاميرا على كسها الخالي من الشعر، كاشفة عن سطحه الناعم وغير المشوب. ثم تدلك الطالبة فوق الأخرى بظرها، مما يجعلها تئن من اللذة. تلتقط الكاميرا المتعة المكثفة التي تشعر بها الطالبة وهي تقترب من النشوة. ثم توجه الطالبة انتباهها إلى الكس الآخر، تعطيها عملية الاستمناء باليد بينما تستمر في تدليك بظرتها. ثم تتحول الكاميرا إلى الإثارة الشديدة، مما يؤدي إلى لقاء ساخن ومثير للشهوة. يتحول دور الطالبين إلى لقاء مشوق حيث يتحكم الآخر في القضيب الخالي من الشعر والبظر. يعيش كلا الطالبين متعة شديدة عندما يصلون إلى هزات الجماع المتعددة. ينتهي الفيديو بطالبين مستلقيين في السرير، ينفقان طاقتهما الجنسية، لكن أجسادهما لا تزال متشابكة. تكبير الكاميرا عن قرب على قضيب أحد طلاب الكلية الشعري الوحش، يلتقط المتعة الشديدة التي تشعر بها أثناء اختراقها لكسها.