Сцена почиње тако што се група људи окупља око ватре. Човек мишићаве грађе и груди прекривене тетоважама стоји усред групе. Носи уску кожну јакну и фармерке. Човек је окружен са две жене, од којих обе носе бралете и уске фармерке.Једна од жена је мулата са закривљеним телом и великом гузом, а друга је бринета малог оквира и живахних сиса. Мушкарци у групи заинтересовано гледају сцену. Човек са тетоважама се спрема да скине јакну када му једна од жена прилази и почне страствено да га љуби. Друга жена се такође привлачи према њему и почиње да га љуби. Човек узвраћа наклоност и почиње да свлачи жену закривљеног тела. Убрзо је потпуно гол, а две жене га и даље љубе. Мулаткиња је сада на њему, јаше га својом мацом.