Skúsený černoch má trojku s dvoma prvýkrát vydatými nymfomankami s tetovaním pred paroháčom

Scéna sa začína skupinkou ľudí zhromaždených okolo ohňa. Uprostred skupiny stojí muž so svalnatou postavou a tetovaním pokrytou hruďou. Má na sebe priliehavú koženú bundu a rifle. Muža obopínajú dve ženy, obe majú na sebe braletky a obtiahnuté rifle. Jedna zo žien je mulatka s zakriveným telom a veľkou korisťou a druhá je brunetka s malým rámom a energickými kozami. Muži v skupine so záujmom sledujú scénu. Potetovaný muž sa chystá vyzliecť si bundu, keď k nemu pristúpi jedna zo žien a začne ho vášnivo bozkávať. Priťahuje ho aj druhá žena a začne ho bozkávať tiež. Muž opláca náklonnosť a začne ženu vyzliekať zakrivenými telami. Čoskoro je úplne nahý a obe ženy ho stále bozkávajú. Mulatka je teraz na ňom, jazdí na ňom svojou pičkou.