امرأتان لاتينيتان ذات ثديين كبيرين يستكشفان متعة الجنس الشرجي بمساعدة دسار كبير. يرتديان ملابس داخلية، أحدهما يحمل صدرًا كبيرًا والآخر يحمل شكلًا ممتلئًا. يبدأون بتغري بعضهما البعض بأفواههما، ويستكشفون أجساد بعضهما البعض بلسانهما. ثم ينتقلون إلى استخدام الدسار، ويتناوبون على إدخاله في مؤخراتهم الضيقة. الدسار كبير وسميك، والنساء يئنن ويتلهفن بينما يمتدن بأنفسهن به. وينخرطون أيضًا في بعض السلوك الاستبدادي، حيث تتحكم إحداهن وتستخدم فمها لإجبار الأخرى على استخدام الدسار. المرأة الأخرى تستمتع بوضوح بالتجربة، ويستكشف الاثنان الرغبات الجنسية لكل منهما بحماس وشغف.