Mladý pár začína scénu horúcim sexuálnym stretnutím so svojou nevlastnou mamou. Nevlastná mama, skúsená profesionálka v umení potešenia, sa s radosťou ujme vedenia a dá páru lekciu. Pár dychtivo nasleduje jej pokyny, striedavo sa navzájom potešujú a užíva si každý okamih. Nevlastný brat, mužský partner, túži potešiť svoju nevlastnú mamu a je viac než ochotný prevziať úlohu svojej študentky. Nevlastné mamy, ženský partner, sa viac zaujíma o to, ako jej nevlastný brat prevezme kontrolu a ukáže jej, čo z toho má. Chémia medzi týmito tromi je hmatateľná, keď sa zapájajú do divokých a bezzábran orgií. Nevlastné mamy sa oddávajú divokej jazde s nevlastným synom, dychtivo očakávajúc potešenie.