En gruppe crossdressing- og bifile kvinner deltar i en erotisk orgie, komplett med en stor seng, et boblebad og en bar fylt med alkohol og andre slemme ting. Horene er kledd i tynt undertøy og høye hæler, og de er klare til å feste. Handlingen starter med intens anallek, da horene bytter på å få knullet de stramme røvhullene. De stønner og gisper av glede mens de fylles opp til randen. Gruppen går videre til intens gruppesex, mens de bytter på å gni på hverandre og utforske hverandres kropper. Atmosfæren er skitten og skitten, med alle som blir nede og skitne. Videoen har litt het amatøraction, med horene som tar ansvar og styrer handlingen. Crossdressing-elementet legger til et ekstra lag med spenning, ettersom kvinnene bytter roller og spiller rollen som den dominerende mannen. Denne videoen vil garantert tilfredsstille alle som elsker en god orgie og crossdressing action.