Miranda May og hendes kæreste engagerer sig i et sensuelt blowjob, hvilket får hende til at føle sig som det eneste, der betyder noget i verden. Kæresten tager tingene til næste niveau og glider sin hårde pik ind i hendes mund. Miranda åbner ivrigt munden på vid gab og tager hele hans længde med lethed. Parret skifter derefter til cunilingus-tilstand, hvor Miranda slikker og sutter på sin kærestes pik med iver. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense elskov, fra den måde deres kroppe dirrer af lyst til, hvordan deres vejrtrækning bliver tung og hurtig. Til sidst når parret klimaks, med Mirandas kæreste skyder en massiv ladning sperm ud over hendes ansigt. Kameraet zoomer ind på hendes mund og viser spermen, der drypper fra hendes læber og ned ad hendes hage. Videoen er et must-see for alle, der elsker at se en smuk babe blive nede og beskidt i soveværelset.