مجموعة من المراهقين يجتمعون في جو حفلة ، مع الموسيقى العالية والمشروبات والجو الكهربائي. ومع تقدم الليل ، تسخن الأمور. يبدأ رواد الحفلات في المغامرة ، وسرعان ما يركزون على امرأة شابة معينة. إنها جميلة ذات شعر داكن طويل وجسم لا يقاوم ببساطة. مع تقدم الليل ويبدأ الكحول في الثبات ، تفقد الشابة جسدها. تبدأ في استكشاف حياتها الجنسية بطرق متوحشة ومكثفة. جو الحفلة يزيد فقط من الإثارة ، وتقدم الشابة قريبًا اللسان بمستوى من العاطفة التي هي ببساطة مذهلة. مع استمرار رواد المهرجان في استكشاف رغباتهم ، تنمو شغف الشابات فقط. سرعان ما تأخذ الحمار بقوة لا تصدق ، ويئن رواد الرقص بالمتعة. تنتهي الليلة بلقاء جنسي متوحش ومكثف من المؤكد أنه سيترك انطباعًا دائمًا.