To heldige jenter blir posisjonert i cowgirl-stilling for en vill tur, og han kaster ikke bort tid på å begynne. Han starter med å gi dem begge en sensuell blowjob, og bytter på å glede dem begge. Jentene nyter tydeligvis oppmerksomheten, stønner og vrir seg av glede mens han driver magien sin. Så trekker han seg ut og glir kuken inn i deres stramme og våte fitter. Jentene bytter på å ri ham, kroppene deres glinser av svette mens de maler sammen i ekstase. Fyren kan ikke få nok av dem, og skyver kuken inn og ut av deres våte og villige hull. Jentene elsker det, og de kan ikke få nok av kuken hans, og bytter på å ri ham til han eksploderer i en massiv cumshot.