Kohtaus alkaa upealla vauvalla, jolla on iso perse ja joka makaa ystäviensä sängyllä. Hän pukeutuu söpöön asuun, joka korostaa hänen muotojaan, ja hän katsoo kameraa viettelevästi hymyillen. Hänen ystävänsä, joka seisoo hänen vieressään, alkaa silittää persettä, kun hän leikkii kukkollaan takaapäin. Vauva voihkii nautinnosta, kun hänen ystävänsä työntää kukkonsa perseeseensä, mikä saa hänet huutamaan ilosta. Kamera zoomaa sitten toimintaan, jolloin vauvan kasvot näkyvät, kun hän saa perseestä kovaa takaapäin. Hän voihtelee ja kiemurtelee nautinnostaan, kun häntä naidataan yhä kovemmin. Vauvat vaihtavat sitten asentoa, joten ystävä voi ottaa kuorman suuhunsa, kun vauva saa mukavan sperman kasvoilleen. Kohtaus päättyy tyttöjen suutelemiseen ja halailuun, kun he molemmat nukahtavat sängylle.