En ung MILF og et amatørpar udforsker en verden af store sorte pikke i en fransk sexshop. Handlingen foregår udendørs, og tilføjer et ekstra lag af spænding til det allerede varme og tunge møde. MILFen er en bedøver, med kurver på alle de rigtige steder og en umættelig appetit på pik. Hun spilder ingen tid på at komme i gang, og tager sig af to store sorte cobs på én gang med lethed. Amatørparret er lige så ivrige efter at behage og skiftes til at kneppe MILF'S stramme fisse og røv. Scenen er sat mod baggrunden af en travl fransk gade, hvilket tilføjer en følelse af eventyr og udforskning til handlingen. Kemien mellem de tre kunstnere er ude af hitlisterne, og kemien mellem dem og deres pikke er endnu varmere.