En ung tysk stemor og stesønnen hennes deltar i en het trekant. Stemoren er en eldre kvinne som er ivrig etter å utforske sin seksualitet med stesønnen, som også er interessert i å forfølge sine egne seksuelle lyster. Tabuet i situasjonen øker spenningen, da stemoren ikke får delta i seksuelle aktiviteter med stebarnet sitt. Stemorens ønsker er imidlertid for sterke til å motstå, og hun tar ivrig kontroll over situasjonen, forfører stesønnen og bringer ham til randen av orgasme. Videoen er skutt i høy oppløsning, og gir en klar og oppslukende seeropplevelse. En stemor og stesønn utforsker lidenskapelig hverandres kropper, inkludert scener med solo-onani og hete seksuelle møter.