Scenen åbner med en velbegavet sort mand stående foran en forbløffet kvinde. Hun overrasket over størrelsen på hans pakke, men han er ikke færdig endnu. Han begynder at stryge sin pik, og kvinden kan ikke lade være med at se misundeligt på. Han er ikke genert over sine intentioner, og han begynder at støde sin pik ind i hendes stramme røvhul. Hun stønner af nydelse, da han banker hende hårdt og hurtigt, og han er ikke færdig endnu. Han bøjer hende over og tager hende bagfra, hans pik knepper hendes stramme røv med hensynsløs opgivelse. Kvinden kan ikke rumme sin begejstring, og hun skyder en massiv ladning sperm ud over hans ansigt. Manden er tilfreds, og han tager en velfortjent pause. Kameraet zoomer ind på kvindens store, hoppende patter, mens hun gnider sig væk mod dem, og hun kan ikke lade være med at smile ved mindet om hendes møde med den store sorte pik.