En lärare och elev ägnar sig åt passionerad analsex i ett klassrum. Läraren böjer sig fram, tar det från en stor kuk medan eleven stönar av njutning. Lärarens rumpa knullas hårt och eleven njuter av varje ögonblick av det. Klassrummet blir en hotbed av sexuell aktivitet när läraren och eleven turas om att tillfredsställa varandra. Lärarens och elevernas kemi är påtaglig när de utforskar varandras kroppar. Läraren, som är i slutet av tonåren eller början av tjugoårsåldern, är en naturlig att ta det från elevernas kuk och eleven återgäldar med lika entusiasm. Läraren tar elevernas rumpa i munnen och suger på den medan elevernas andra hand är på hans kuk. Lärarens stön är ett bevis på hans njutning. Kameran fångar varje ögonblick av lärarens och elevens sexuella möte. Förhållandet mellan lärare och elev är byggt på tillit och ömsesidig njutning.