Scenen inleds med att en grupp unga vita män utforskar gatorna i en främmande stad. När de vandrar genom den livliga metropolen blir de närmade av en grupp dominanta kvinnor som tar dem under sina vingar. Männen leds genom en serie intensiva BDSM-aktiviteter, inklusive bondage, dominans och underkastelse. Kvinnorna tar kontroll över männen, använder sin styrka och erfarenhet för att driva dem till sina gränser. Männen underkastar sig ivrigt kvinnornas krav, utforskar deras begär efter dominans och undergivenhet. Medan natten fortskrider är männen bundna och gaggade, deras kroppar vrider sig av njutning och smärta. Kvinnorna är erfarna i sitt hantverk, och deras dominans är både lekfull och intensiv. När solen går upp skiljs männen och kvinnorna åt och lämnar efter sig ett spår av nöjda lustar och nyfunna band.