En indisk mand bliver bøjet af en anden mand, der giver ham en barback-sexoplevelse. Han tager sin partners pik dybt inde i sin fisse og stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra mandens støn til den måde, hans partner støder ind i ham. Den sorte mand ser ud til at nyde sig selv, da han er dækket af sperm i slutningen af scenen. Den indiske mand ses som en underdanig partner, der nyder oplevelsen af at blive penetreret på denne måde. Videoen er et must-watch for dem, der nyder at se homoseksuelle bareback sexscener. Intensiteten af scenen og kemien mellem de to mænd gør det til et mindeværdigt ur.