Två unga homosexuella män sitter på knä framför en präst, med blottade kroppar och lystna sinnen. Prästen, en gudsman med syndigt öga, iakttar dem noga när de bekänner sina djupaste lustar. Den första mannen, en twink med mjuk röst och ett blygt leende, börjar med att berätta om sina sexuella erfarenheter med andra män. Han berättar om spänningen i att utforska sin kropp och känslan av att vara helt i fred med sig själv. Prästen lyssnar intensivt, nickar med och uppmuntrar honom att fortsätta. Den andra mannen, en lärare med muskulös kroppsbyggnad och ett självsäkert uppträdande, tar över därifrån. Han berättar upphetsat om männen han haft sex med och de olika ställningar han provat. Prästen nickar med igen, uppmuntrar honom att fortsätta prata och utforska sin sexualitet. Medan männen fortsätter att prata börjar deras kroppar röra sig, deras händer och munnar utforskar varandras kroppar. Prästen står kvar stilla, iakttar dem med ett leende på läpparna, och vet att han bevittnat två män som upptäckt sig själva för första gången.