To unge homoseksuelle mænd sidder på knæ foran en præst, deres kroppe blottede og deres sind fyldt med begær. Præsten, en Guds mand med et skarpt øje for synd, betragter dem nøje, mens de bekender deres dybeste ønsker. Den første mand, en twink med blød stemme og et genert smil, begynder med at fortælle præsten om sine seksuelle oplevelser med andre mænd. Han fortæller om spændingen ved at udforske sin krop og følelsen af at være helt i fred med sig selv. Præsten lytter intenst, nikker med og opfordrer ham til at gå videre. Den anden mand, en lærer med muskuløs ramme og en selvsikker væremåde, tager over derfra. Han fortæller begejstret om de mænd, han havde sex med, og de forskellige stillinger, han prøvede. Præsten nikker igen med, og opfordrer ham til at fortsætte med at tale og udforske sin seksualitet. Mens mændene fortsætter med at snakke, begynder deres kroppe at bevæge sig, deres hænder og munde udforsker hinandens kroppe. Præsten bliver stående stille og betragter dem med et smil på læben, velvidende at han er vidne til, at to mænd opdager sig selv for første gang.