Dois jovens gays se ajoelham na frente de um padre, expondo seus corpos e suas mentes cheias de desejo. O padre, um homem de Deus com um olhar atento ao pecado, os observa de perto enquanto confessa seus desejos mais profundos. O primeiro homem, um twink com uma voz suave e um sorriso tímido, começa contando ao padre sobre suas experiências sexuais com outros homens. Ele fala sobre a emoção de explorar seu corpo e a sensação de estar completamente em paz consigo mesmo. O padre ouve atentamente, acenando com a cabeça e o incentivando a prosseguir. O segundo homem, um professor com um corpo musculoso e um comportamento confiante, assume a partir daí. Fala animadamente dos homens com quem transou e das diferentes posições que experimentou.O padre acena novamente com a cabeça, incentivando-o a continuar conversando e explorando sua sexualidade.Enquanto os homens continuam a conversar, seus corpos começam a se movimentar, suas mãos e bocas explorando os corpos um do outro.O padre permanece parado, os observando com um sorriso no rosto, sabendo que está presenciando dois homens se descobrindo pela primeira vez.