İki genç gay adam bir papazın önünde diz çöker, bedenleri açıkta ve zihinleri arzu doludur.Günaha karşı keskin bir gözü olan Tanrı adamı papaz, en derin arzularını itiraf ederken onları yakından izlemektedir.Yumuşak sesle ve utangaç bir gülümsemesi olan ilk erkek, papaza diğer erkeklerle yaşadığı cinsel deneyimleri anlatmakla başlar.Onun bedenini keşfetmenin heyecanından ve kendisiyle tamamen barışık olma hissinden bahseder.Papaz kafa sallayarak onu devam etmesi için teşvik ederek dinler.Kaslı bir çerçeveye ve kendine güvenen bir tavıra sahip ikinci adam ise oradan devralır. Heyecanla seks yaptığı erkeklerden ve denediği farklı pozisyonlardan bahsediyor.Papaz yine kafa sallayarak konuşmaya ve cinselliğini keşfetmeye devam etmesi için onu teşvik ediyor.Adamlar konuşmaya devam ettikçe bedenleri hareketlenmeye başlıyor, elleri ve ağızları birbirlerinin vücutlarını keşfediyor.Papazı ise hareketsiz kalıyor, iki adamın kendilerini ilk kez keşfettiklerine şahit olduğunu bilerek yüzünde bir gülümsemeyle onları izliyor.