Σε αυτό το υψηλής ποιότητας βίντεο, δύο crossdressers επιδεικνύουν τις κινήσεις τους, μια ladyboy με κοτσιδάκια και έναν μικρό κόκορα, ενώ η άλλη είναι ένας μεγαλύτερος, ξυρισμένος άντρας.Και οι δύο ντυμένοι με σέξι εσώρουχα, επιδεικνιάζουν τις κινήσεις τους.Η κυρία ξεκινάει πειράζοντας την κάμερα με τα μεγάλα βυζιά της, πριν σιγά-σιγά απογυμνωθεί μέχρι το εσώρούχο της.Στη συνέχεια, παίζει με το μικρό της πέος, χαϊδεύοντας το και φέρνοντάς το στο αποκορύφωμα.Ο άλλος crossdresser συμμετέχει στη συνέχεια, παίρνοντας τον έλεγχο της κάμερας και επιδεικνοντας το εντυπωσιακό καβλί του.Πειράζει και την κάμερα με το μεγάλο του στήθος πριν αποκαλύψει αργά το δικό του μικρό πέος.Η κοπέλα βγάζει το μικρό καβλί της και στη συνέχεια χρησιμοποιεί το μεγάλο της καβλί για να διεισδύσει ο ένας στον άλλο, κάνοντας διασταυρωμένος κάθε λεπτομέρεια του βίντεο.