En gruppe liderlige mennesker engagerer sig i udendørs sjov tidligt om morgenen. Scenen er sat i en smuk have med en fantastisk kulisse af frodige grøntområder og levende blomster. Den førende dame er en stor og kurvet ibenholt skønhed med en stor, saftig røv, der er på fuld skærm. Hun får selskab af et par af sine venner, der også er ivrige efter at blive nede og beskidte. Scenen starter med nogle legende drillerier, da damerne lærer hinanden at kende og udforsker hinandens kroppe. Handlingen varmes snart op, da damene begynder at skiftes til at slikke og sutte på hinandens store, saftige røv. Damerne hygger sig tydeligvis, mens de stønner og stønner af fornøjelse, tydeligvis i humør til noget hardcore action. Videoen er et must-watch for alle, der elsker store, sorte milfs med smag for hardcore action.