Dvě úžasné brazilské transsexuálky, Yasmin Dornelles a Leticia Le Farias, se zapojí do žhavé trojky. Obě ženy jsou oblečeny v sexy prádle a jsou připraveny uspokojit každou touhu. Chemie mezi oběma transsexuály je hmatatelná, když začnou navzájem prozkoumávat těla svými ústy. Leticia převezme vedení a dá Yasminovi smyslný orální sex, zatímco Yasmin oplácí laskavost tím, že dá Leticii ohromující creampie. Dvě transsexuální krásky se ztrácejí v ústech, sténají a lapají po dechu rozkoší. Scéna se zahřívá, když si dvě transvestity vyměňují role, přičemž Leticia se ujímá vedení v anální scéně. Letica a Yasmin se účastní tvrdého análního sezení, kde dominuje Letica, která sténá v extázi. Scéna končí tím, že dvě transsexuálně vyzvané ženy zkoumají svou sexualitu a posouvají své hranice tím, že uspokojují své partnery.