To velbegavede sorte mænd deltager i en cowgirl-konkurrence. Scenen starter med, at de to mænd står over for hinanden, med deres pikke rettet mod hinanden. Kameraet zoomer ind på deres ansigter og fanger deres intense udtryk, mens de forbereder sig på at ride hinanden på skift. Den ene af mændene er en stor, muskuløs mand med en tyk, hård pik, mens den anden er en buttet, velbegavet mand med en meget mindre, men stadig imponerende pik. De to mænd skiftes til at ride den anden, med den store muskelmand dominerende sin partner, og viser sin imponerende størrelse og udholdenhed. Kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen, fra mændenes ansigter til sveden på deres kroppe og nydelsens støn. Scenen slutter med, at begge mænd kommer hårdt og udmattet, men stadig ivrige efter mere. Videoen er et must-see for alle, der elsker store sorte pikke, der går hoved til hoved i en varm cowgirl-konkurrence.