To smukke kvinder, den ene med store, runde bryster og den anden med en vellystig figur, begiver sig ud på en vild rejse ind i et fetichfangehul. De er begge klædt i sexet lingeri, der fremhæver deres kurver og efterlader lidt til fantasien. Stemningen er sat, da de to damer begynder at udforske hinandens kroppe med deres hænder og munde, der arbejder deres magi. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, og snart stønner de begge af fornøjelse. Men dette er ikke et almindeligt lesbisk møde - det er en gruppesex-session med deres bedste ven, en anden smuk brunette med en stor bryst. De tre er uadskillelige, og deres lidenskab for hinanden er tydelig i hver bevægelse, de gør. Sexlegetøjet kommer frem, og tingene bliver virkelig varme, da de alle skiftes til at glæde hinanden, hvor hver kvinde får sin tur til at være øverst og have kontrol. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette erotiske møde, fra den måde, hvorpå kvindernes kroppe bevæger sig i kor til udtrykkene i deres ansigter, når de når nye højder af ekstase. Det er en virkelig uforglemmelig oplevelse, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.