En gruppe amatørfestdeltagere engagerer sig i intens seksuel leg, der starter med et par iført strømper og lingeri, hvor de bliver intime. Kvinden, en fantastisk brunette, begynder at lege med sin fisse og stønner af fornøjelse, mens hun rører ved sig selv. Manden, en attraktiv sort mand, slutter sig til, bruger sin tunge til at drille hendes klit. Kvinden tager derefter føringen ved hjælp af en vibrator til at stimulere hendes fisse, og manden slutter sig til og gnider sin pik mod hende. Parret går derefter videre til noget anal leg, hvor kvinden tager mandens pik dybt inde i hende og stønner af fornøjelse, da de når klimaks sammen. Scenen skifter derefter til en offentlig indstilling med parret, der engagerer sig i varm onani, begge går af sig selv.