En stemor og stesønn engasjerer seg i en het trekant med hverandre. Stemoren, en fantastisk rødhåret, forfører stesønnen sin med sitt lune utseende og uimotståelige kropp. Stesønnen, en ung mann med en muskuløs kroppsbygning, blir sett gjengjelde stemorens følelser mens de engasjerer seg med lidenskapelig kyssing og kroppskontakt. Kjemien mellom dem er til å ta og føle på, ettersom de bytter på å glede hverandre med hendene og tungene. Stemoren inviterer deretter stesønnens far, som også er til stede, til å bli med på moroa. Faren, en velutstyrt mann, blir med på handlingen, ettersom stemoren og sønnen bytter på å nyte gleden.