Kendra Spades legger seg på en seng med ryggen mot kameraet, iført et avslørende antrekk som overlater lite til fantasien. Sean Michaels, en velutstyrt mann, står foran henne, klar til å ta henne bakfra. Kendra begynner umiddelbart å stønne mens Sean begynner å knulle den stramme rumpa hennes med den store svarte kuken sin. Han er nådeløs i sin jakt, stikker kuken dypere og dypere inn i henne, og sørger for at hun er fullt fornøyd. Sean er ikke en til å holde tilbake, og han tar Kendras munn ivrig, og sørger for å gi henne en deepthroat som hun aldri har opplevd før. Kendra er en vakker kvinne, og Sean er mer enn glad for å vise frem sin imponerende kuk til henne. Kjemien mellom de to er til å ta og scenen slutter med dem begge utmattet og fornøyd. Videoen er et perfekt eksempel på hardcore porno, uten hold og fokus på intens anal og muntlig handling.