Kendra Spades ligger på en seng med ryggen til kameraet og har et afslørende outfit på. Sean Michaels, en velbegavet mand, står foran hende og er klar til at tage hende bagfra. Kendra begynder straks at stønne, da Sean begynder at kneppe hendes stramme røv med sin store sorte pik. Han er ubarmhjertig i sin forfølgelse, støder sin pik dybere og dybere ind i hende og sørger for, at hun er fuldt tilfreds. Sean er ikke en til at holde tilbage, og han tager Kendras mund ivrigt, og sørger for at give hende en deepthroat, som hun aldrig har oplevet før. Kendra er en smuk kvinde, og Sean er mere end glad for at vise sin imponerende pik frem for hende. Kemien mellem de to er til at tage og scenen slutter med dem begge udmattede og tilfredse. Videoen er et perfekt eksempel på hardcore porno, uden hold og fokus på intens anal og oral handling.