Videon visar en amatörcrossdresser som njuter av en utekväll på stan. Han är klädd i en tajt, avslöjande outfit som framhäver hans kurvor och framhäver hans manlighet. När han dansar med sin partner kan han inte låta bli att känna en ilning av upphetsning när han ser henne gapa efter sin kuk. Med en blommig hand signalerar han att hon ska ge honom ett handjobb, och det gör hon ivrigt. När nattklubben blir trängre befinner sig crossdresserna i en mer intim miljö, med bara några andra beskyddare runt sig. Det är då det verkligen hettar till, när crossdressern tar fram sin massiva kuk och börjar knulla sin partner. Hon suger ivrigt hans kuk, tar varje centimeter djupt in i munnen och får honom att stöna av njutning. När intensiteten i handlingen byggs upp kan inte den tvärklädda mannen hålla sig längre, och han exploderar i en massiv ansiktsspruta. Synen av hans heta, kladdiga sats som täcker hans partners ansikte är tillräckligt för att skicka honom över kanten, och han faller ihop i en extas.