Videoen viser en amatør-crossdresser, der nyder en aften i byen. Han er klædt i et stramt, afslørende outfit, der fremhæver hans kurver og fremhæver hans manddom. Mens han danser med sin partner, kan han ikke lade være med at føle en strøm af spænding, da han ser hende gabe efter sin pik. Med en blomstring af hånden signalerer han, at hun skal give ham et håndjob, og det gør hun ivrigt. Efterhånden som natklubben bliver mere overfyldt, befinder crossdresserne sig i en mere intim ramme, med kun et par andre lånere omkring sig. Det er her, tingene virkelig varmes op, da crossdresseren tager sin massive pik frem og begynder at kneppe sin partner. Hun sutter ivrigt hans pik, tager hver en centimeter dybt ind i munden og får ham til at stønne af nydelse. Mens intensiteten af handlingen bygger sig op, kan den tværklædte mand ikke holde sig tilbage længere, og han eksploderer i et massivt ansigtssprøjt. Synet af hans varme, klistrede ladning, der dækker hans partners ansigt, er nok til at sende ham ud over kanten, og han falder sammen i et anfald af ekstase.