Ένας ερασιτέχνης crossdresser απολαμβάνει μια βραδινή έξοδο στην πόλη, ντυμένος με ένα στενό, αποκαλυπτικό ντύσιμο που τονίζει τις καμπύλες του και τονίζει τον ανδρισμό του.Καθώς χορεύει με τον σύντροφό του, δεν μπορεί παρά να νιώθει μια έξαρση ενθουσιασμού καθώς την παρακολουθεί να αλωνίζει για τον κόκορα του.Με μια άνθηση του χεριού του, της κάνει σήμα να του κάνει χειραψία και εκείνη υποχρεώνει με ανυπομονησία.Καθως το νυχτερινό κέντρο γίνεται πιο γεμάτο, οι crossdressers βρίσκονται σε ένα πιο οικείο περιβάλλον, με λίγους άλλους θαμώνες.Αυτή είναι η στιγμή που τα πράγματα ζεσταίνονται, καθώς ο άντρας βγάζει το τεράστιο καβλί του και αρχίζει να γαμάει τον τεράστιο κόκορά του. Ρουφάει ανυπόμονα τον κόκορα του, παίρνοντας κάθε εκατοστό βαθιά στο στόμα της και κάνοντάς τον να βογκάει από ευχαρίστηση. Καθώς η ένταση της δράσης αυξάνεται, ο cross-dressing άντρας δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο και εκρήγνυται σε ένα τεράστιο cumshot προσώπου.Η θέα του καυτού, κολλώδους φορτίου του που καλύπτει το πρόσωπο του συντρόφου του είναι αρκετή για να τον στείλει πέρα από την άκρη, και καταρρέει σε μια κρίση έκστασης.