Dwie brazylijskie dziewczyny, Magrinha i Novinha, zaczynają doświadczać czegoś, czego nigdy wcześniej nie robiły - rozciągania swoich ciasnych dziurek przez duży kutas. Magrinha, wyższa i bardziej doświadczona z nich dwóch, to ta, która przejmuje inicjatywę, prowadząc Novinhę ruchami i pokazując jej, jak to robić. Wraz z postępem filmu dziewczyny jęczą i stękają coraz głośniej i częściej, i widać, że obie cieszą się ogromnie. Kamera uchwyciła każdy detal ich ciał, gdy się wiją i skręcają, a dziewczyny wyraźnie są w ich elemencie. Film kończy się tym, że Magrinha bierze w siebie dużego kutasa aż do końca, a NovinHA jęczy z przyjemności. To świetne wideo dla każdego, kto uwielbia oglądać amatorskie brazyjskie dziewczyny mające pierwszy smak dużego penisa, a w nim dwie najpiękniejsze i utalentowane brazyjki z branży.