Videoen viser en behåret californisk kvinde, der er ivrig efter at tage noget anal action. Hun får selskab af to andre kvinder, der også er ivrige efter at behage. Scenen starter med dem alle tre i en gruppesituation, hvor californieren fører an. Handlingen er intens og hård, med kvinderne, der skiftes til at glæde hinanden med deres mund. Californieren er især dygtig til at give blowjobs, og hun sætter begge sine partnere på arbejde. Som scenen skrider frem, skifter fokus til anal action. Scenen slutter med, at Cali-kvinden tages bagfra, og de to andre kvinder skiftes til at give hende en god tid. Scenen er fuld af hardcore action, med en trekant, der går på randen. Videoens amatørnatur øger dens ægthed, og kemien mellem de tre kvinder er elektrisk. Videoen er et must-see for alle, der elsker analleg og trekanter.