En vild og lidenskabelig trekant mellem to smukke kvinder og en fantastisk transseksuel. Kemien mellem dem er elektrisk, og de er ikke bange for at vise deres umættelige appetit på fornøjelse. Den transseksuelle er en sand mester i deepthroat, og han tager begge sine partnere til nye højder af ekstase med sin imponerende store pik. Damerne rider mere end gerne hans pik på skift, og de stønner af fornøjelse, da de når deres ultimative orgasme. Den hjemmelavede følelse af videoen tilføjer til handlingens rå og ufiltrerede karakter, og vi bliver behandlet som privilegerede tilskuere til dette intime og lidenskabelige møde. Denne video er ikke for sarte sjæle, men for dem, der værdsætter rå og uhæmmet passion, er Fernymoons hjemmelavede trekant med to dejlige damer et must-see.