En vill og lidenskapelig trekant mellom to nydelige kvinner og en fantastisk transseksuell. Kjemien mellom dem er elektrisk, og de er ikke redde for å vise frem sin umettelige appetitt på nytelse. Den transseksuelle er en ekte mester i deepthroat, og han tar begge partnerne sine til nye høyder av ekstase med sin imponerende store pikk. Damene bytter mer enn gjerne på å ri hans kuk, og de stønner av glede når de når sin ultimate orgasme. Den hjemmelagde følelsen av videoen legger til den rå og ufiltrerte naturen til handlingen, og vi blir behandlet som privilegerte tilskuere til dette intime og lidenskapelige møtet. Denne videoen er ikke for sarte sjeler, men for de som setter pris på rå og uhemmet lidenskap, Fernymoons trekant med to herlige damer er et must-see.