En fantastisk ibenholt skønhed med store bryster får sin stramme fisse slikket og slugt af en casting-model, der starter i cowgirl-stilling, hendes tøj er flået op og blotter hendes saftige fisse. Hendes partner er en velbegavet mand, der er klar til at tage hende til næste niveau. Han starter med at slikke hendes fisse og får hende til at stønne af fornøjelse. Derefter tager han hende i munden og sluger hver en dråbe af hendes søde nektar. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra hendes øjne lukker i ekstase til hans ansigtsudtryk af ren nydelse. Dette er en hardcore-scene, der ikke er for sarte sjæle. Det er et sandt testamente til sorte kvinders skønhed og magt og kunsten at oralsex.