En ældre kvinde og en ung mand engagerer sig i en vild trekant med en beskidt mand. Den ældre kvinde er en fantastisk skønhed med en krop, der er blevet perfektioneret af mange års motion og et skarpt øje for mode. Hun er en naturlig i soveværelset og ved præcis, hvordan man behager sine yngre partnere. De yngre kvinder er ivrige efter at lære af hende, og de er ikke bange for at vise deres entusiasme. Den beskidte mand er en erfaren professionel, og han er ivrig efter at vise sine færdigheder til kvinderne. Gruppen er ikke generte for at gå ned og beskidte, og de er ivrige efter at udforske hinandens kroppe. En gruppe ældre og yngre kvinder skiftes til at give en beskidt mand et blowjob og skiftes til at ride på hans hårde pik. Deres energi er til at tage og føle på, og de har tydeligvis deres livs tid. De gamle og yngre kvinder er ikke bange for at blive lidt beskidte, og de udforsker hinanden på eksplicitte og opfindsomme måder.