Mary RedQueen er en brasiliansk skønhed, der er klar til at blive domineret af Natasha Sugar Baby. Hun er klædt i et stramt outfit, der fremhæver hendes kurver og klar til at blive straffet. Natasha starter med at smække hende med en læderpisk, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Hun fortsætter derefter med at bruge en række sexlegetøj til at strække hendes stramme røvhul. Mary er en underdanig tøs, der nyder at blive domineret og tager det hele i skridtet. Mens Natasha fortsætter med at bruge sit legetøj, stønner Mary og vrider sig i nydelse. Legetøjet bringer hende til randen af orgasme, men Natasha er ikke færdig. Hun bruger derefter munden til at fylde Marys røvhul med sperm og får hende til at skrige af ekstase. Mary er derefter tilbage for at nyde eftervirkningerne af Natashas intens nydelse.