Dvě mormonské dívky se zapojují do horkého setkání se dvěma misionáři. Dívky jsou mladé a krásné, s křivkami na všech správných místech. Jsou oblečeny do tradičního mormonského oblečení, které jen přidává na přitažlivosti jejich hříšného chování. Misionáři jsou dychtiví potěšit dívky a nedrží se zpátky. Střídavě je potěšují, používají prsty a jazyky, aby je přivedly na pokraj extáze. Dívky sténají a svíjejí se rozkoší, nemohou potlačit touhu po misionářích. Video je fetišem poháněná fantazie, s dívkami, které zkoumají své nejhlubší touhy a plní je s misionáři.