To vakre kvinner kledd i utførlige cosplay-kostymer deltar i en het forspillssesjon, utforsker hverandres kropper med hendene og en rekke leker. Kostymene blir strammere og strammere mens kvinnene bytter på å ri og bli ridd av partneren sin. Intensiteten i handlingen bygger seg opp for hvert øyeblikk som går, til de to kvinnene stønner og gisper av glede. Kameraet fanger hver detalj av handlingen, fra måten kostymene fremhever kurvene til kvinnekroppene til måten leketøyene bringer dem til randen av ekstase.