To latino-homoseksuelle fyre bliver beskidte i sommervarmen. De starter med at drille hinanden med en lille smule forspil, men går hurtigt over til seriøs action. Fyrene er begge i god form med tonede kroppe og mavemuskler, der er på fuld skærm, mens de stripper ned til deres undertøj. De skiftes til at give hinanden hoved og går derefter videre til at bruge deres pik på hinanden. Intensiteten bygger sig op, mens de trænger ind i hinanden på skift, og snart stønner og stønner de begge af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres varme krop-til-krop-kontakt, fra den måde deres muskler spændes, da de kommer tættere på klimaks, til den måde, deres øjne ruller tilbage i deres hoveder, når de når deres højdepunkt. Dette er en video, der helt sikkert vil få dig varm og generet, med et cast af karakterer, der helt sikker vil give dig lyst til mere.